営業事務のあるあるとは？仕事内容や解決策についても解説
2025.07.17
営業事務は、事務職の中で、マルチスキルが必要とされています。
今回は、営業事務の業務内容や、営業事務のあるあるな出来事や解決策についてご紹介します。
営業事務とは
営業事務とは、営業担当者のサポートやバックアップをする仕事のことです。
営業担当者は、日中、外出していることが多いので、顧客対応をスムーズに進められるように、営業事務がサポートをするのです。
具体的な業務内容は、見積書や請求書の作成、クライアントへの対応、受注・発注管理、データ入力、プレゼン資料作成などが挙げられます。
黙々とパソコンに向かって事務処理をするよりは、関係者とコミュニケーションを取って、スピード感と正確性が求められる事務作業をします。
営業事務あるある
ここでは、営業事務の仕事をする際の「あるある」をご紹介します。
担当業務が幅広い
営業事務の仕事は、営業と事務の両方の仕事をしますので、たくさんの仕事を担当します。
担当業務の領域が広いと、業務量が負担になりやすいですが、多様なスキルを身につけられるメリットがあります。
スピード感が求められる
営業事務の仕事は、書類作成や見積もりをするなど、営業担当者のサポートをすることです。
「すぐに契約書を作ってほしい」と言われることもあり、営業担当者のスピード感に合わせた業務を求められます。
加えて、情報の正確さも必要とされます。
そのため、営業事務は、緊張感がある仕事といえるでしょう。
並行作業によって処理漏れが発生しやすい
営業事務は、書類作成中に電話対応をするといったように、複数の仕事を並行して作業をしなければいけないことが多いです。
マルチタスクをしなければいけないと、処理漏れが起こりやすくなるという課題があります。
ヒューマンエラーが起こりやすい
営業事務は、請求書の作成など数字をよく扱います。
そのため、ヒューマンエラーが起きると、社内だけでなく、取引先にも影響を及ぼしてしまいます。
つまり、ヒューマンエラーによって、関係者に迷惑をかけたり損失が発生することがあるため、プレッシャーを感じながら業務を遂行する必要があります。
クレーム対応が多い
営業担当者に代わって、電話対応などをするため、クレーム対応をしなければいけないことがあります。
クレーム対応をする時は、相手の話に耳を傾けて、失礼のない対応をすることが重要です。
やりがいがある
営業事務は、個人プレーで仕事に取り組むことが多いため、頑張った分だけ成果につながりやすいです。
困難を乗り越えて、成果につなげれば、自信や達成感を得ることができるでしょう。
やりがいが積み重なると、スキルが向上します。
板挟みになりやすい
営業事務は、営業部と顧客の板挟みになって、調整役を求められることがよくあります。
例えば、顧客は早く商品を納品してほしいのに、物流部門による出荷が遅れている場合、営業事務が納期を調整することがあります。
営業担当者が、このような調整をしますが、不在時には、営業事務が代行することがあります。
営業担当者との相性が大きい
営業事務は、さまざまな人と関わる機会があります。
営業担当者と一緒に業務を進めるため、密にコミュニケーションを取ることが大切です。
そのため、営業担当者と相性が合わないと、業務をスムーズに進めれなくなってしまいます。
営業事務のあるあるを解決する方法
では、営業事務のあるあるを解決する方法をご紹介します。
タスクリストを作る
処理漏れ問題を解決するために、タスクリストを作成しましょう。
タスクリストを作成すると、業務の優先順位がつき、未処理の業務が明確になります。
確認作業を怠らない
ヒューマンエラーを防ぐため、それぞれの業務に対して確認を徹底しましょう。
例えば、見積り書の金額が誤っていないかを確認することが挙げられます。
また、他の営業事務とダブルチェックをして、書類などに間違いがないかを確認する体制を整えることもおすすめです。
ツールやシステムを導入する
見積書など数字に関する書類を作成する際には、業務の速度と正確性を高めるために、ツールやシステムを導入するといいでしょう。
ツールやシステムを導入すると、迅速にデータ出力ができ、誤入力によるヒューマンエラーも削減できます。
まとめ
マルチタスクをする営業事務は、スピード感のある作業を求められて、処理漏れなどのヒューマンエラーが発生しやすい仕事です。
また、営業担当者と顧客の板挟みになることもあるでしょう。
営業事務のあるあるを解決するために、本記事を参考にして、営業事務を効率化しましょう。
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