営業成功につながる自己紹介とは？自己紹介シートの作り方やポイントなどを解説
2025.07.23
営業の仕事をする際に、自己紹介シートを作成することもあるでしょう。
営業の成約率を上げるためには、営業担当者の魅力を最大限に引き出し、顧客との信頼関係を築くための自己紹介シートを作成することが大切です。
今回は、自己紹介のシートの作り方やポイントについて解説します。
自己紹介シートとは
自己紹介シートとは、初対面の人に、自分の性格、スキルや経歴などを知ってもらうためのシートのことです。
自己紹介シートを使うと、自分の情報を話すよりも効果的に自分をアピールできます。
自己紹介シートには、氏名、生年月日などの基本情報、顔写真、趣味や特技、メッセージなどを記載します。
自己紹介シートの作成者がどのような人なのかが、相手に伝わるように記載することがポイントです。
自己紹介シートと名刺の違い
自己紹介シートと名刺の違いは、用途です。
名刺は、連絡先を交換するために使いますが、自己紹介シートは、連絡先や自己PRを伝えるために使います。
名刺に記載されている情報は、会社名、自分の名前、所属部署、会社の住所、電話番号、メールアドレスなどです。
一方、自己紹介シートは、名刺に記載されている情報に加えて、その人の性格や能力などが分かる情報（趣味、特技、スキル、自身の強みなど）を記載します。
自己紹介シートを作るメリット
自己紹介シートを作るメリットにはどのようなものがあるのか、以下で見ていきましょう。
自己アピールができる
自己紹介シートに、自分の強みや経験、スキルなどを書けば、自己アピールができます。
口頭での自己紹介が苦手な人や自分の強みをうっかり言い忘れてしまう人は、自己紹介シートでアピールポイントを記載しておくと、自分の魅力をしっかりと相手に伝えることができます。
会話の話題になる
趣味や特技など、仕事と関係ないことも自己紹介シートに記載することができるため、会話の話題としても使えます。
近年、テレワークなど、コミュニケーションが希薄になっているので、自己紹介シートの情報を雑談のネタにすると、スムーズなコミュニケーションを取ることができるでしょう。
安心感を持ってもらえる
人は、知らない人に対して、不信感を抱きがちです。
ですが、自己紹介シートを使うと、出身地や趣味といった営業担当者について知ってもらうきっかけを作ることができ、相手の警戒心を解く役割を担ってくれるでしょう。
営業担当者のパーソナルな情報を知ることで、不信感を軽減することにつながるでしょう。
プレゼンの能力が上がる
自己紹介シートには、伝えたい内容を記載できるため、口頭で伝えるのが苦手な人でも、スムーズに自己紹介ができます。
自己紹介シートで伝えたい内容を相手に伝える練習ができるので、プレゼン能力が向上します。
営業の自己紹介シートの作り方
ここでは、営業の自己紹介シートの作り方をご紹介します。
顔写真を決める
顔写真を決めましょう。
顔写真を選ぶ時は、以下の点に注意しましょう。
・顔が鮮明に写っている写真
・笑顔の写真
・スーツ着用の写真
・履歴書より少し大きいサイズの写真
氏名や社名などを記載する
以下の項目のような顧客が知りたい情報を記載しましょう。
例えば、以下の項目を書くといいでしょう。
信頼性に関わる項目のため、漏らさずに記載しましょう。
生年月日や血液型などを記載する
生年月日や血液型、出身地などの情報は、親近感を深め、会話を広げられるので、記載しましょう。
例えば、以下の項目を記載するといいでしょう。
・生年月日
・血液型
・出身地
・出身学校（高校名、専門学校名、大学名など）
・星座
有名な部活に所属していた場合は、しっかりと記載しておきましょう。
趣味や特技を記載する
趣味や特技は共通点を作りやすいため、会話につながりやすいので、以下の項目を記載しましょう。
・趣味
・特技
・好きなこと
・好きな食べ物など
単語ではなく、一文にして、具体的にするといいでしょう。
例）
・特技はサッカーで、全国大会に出場したことがあります
・好きな食べ物はラーメンで、休みの日は、ご当地ラーメンを食べに行きます。
具体的に記載すると、会話のきっかけになりやすく、相手との距離を縮めることができるでしょう。
資格や経験を記載する
資格の有無は、顧客にとって信頼性を判断することができるため、営業に有利な資格を記載しましょう。
取得した資格やスキルは、箇条書きや一覧にして書くといいでしょう。
資格を活かした経験談を書くと、より信頼性を高めることができるでしょう。
商品やサービスのアピールポイントを記載する
自己紹介シートは、自己紹介をするためのものですので、商品やサービスのことは簡潔に記載しましょう。
例えば、以下の項目を記載します。
・社名
・所在地
・電話番号
・商品やサービスのおすすめポイント
メッセージを記載する
相手に簡潔なメッセージを書きましょう。
例えば、「自分が顧客にどのようなメリットをもたらせれるか」などを書きます。
テンプレート通りに記載すると、相手は事務的に作った自己紹介シートと思ってしまうため、自分の言葉で書きましょう。
自己紹介シートの作成ポイント
自己紹介シートの作成ポイントを挙げてみましょう。
見やすいデザインを意識する
ごちゃごちゃしたデザインを見ると、疲れてしまうため、見やすいデザインを心がけましょう。
文字のサイズや余白の取り方を工夫して、シンプルなデザインを意識しましょう。
短文にする
短い文章を書きましょう。
長い文や冗長な表現を多用すると、相手に意図した内容が伝わらないからです。
必要最低限の情報を記載する
自己紹介シートの記載には制限がないため、多くの情報を記載したくなりますが、必要最低限の情報を記載しましょう。
そうすると、内容が整理され、相手は読みやすいでしょう。
まとめ
自己紹介は、営業担当者の第一印象を決め、営業が成功するかどうかの鍵になります。
そのため、自己紹介シートを使って、会話よりも自分のことを効果的にアピールするといいでしょう。
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